原油:供应偏紧 油价维持震荡上涨;
OPEC+配额增加难以抵消西方对俄制裁造成的原油供应损失,美国能源信息署预测,到2023年底,俄液体燃料日均总产量将从2022年初的1130万桶降至930万桶,这些预测基于假设欧盟对俄禁令将在6个月后实施,该地区对石油产品的进口禁令将在8个月后生效。全球油田非计划停工也备受市场关注。受主要油田管道关闭和检修的影响,最近几周尼日利亚原油产量跌至新低。技术面,油价SC2207维持震荡上涨。操作建议:多单持有。
橡胶:国内橡胶库存偏低 胶价或维持震荡反弹;
国内目前橡胶总库存水平偏低给予橡胶价格有力支撑,季节性供应特点下泰国产区原料释放有限,海运物流不畅以及货柜紧张等问题对整体出口仍产生影响。相关经济政策的陆续出台,宏观面利多商品走势,下游轮胎企业开工负荷或有望逐步回升。技术面,胶价或维持震荡反弹。操作建议:多单持有。
聚烯烃:现实需求制约 盘面高位震荡;
周四夜盘塑料2209收跌0.60%、PP2209收跌1.30%。石化环比提负但整体不高,进口维持低位,供应压力暂时不大,宏观政策逐步落地,高油价支撑成本,但下游需求改善有限,高价原料有待消化,现实供需或牵制反弹高度,短期盘面延续高位震荡运行,关注需求预期兑现情况。建议逢低谨慎偏多思路。
PTA:PX涨势趋缓 PTA高位震荡;
周四夜盘TA2209收涨0.11%。PTA装置重启但低加工费下增产受限,下游聚酯及织机开工回升,出口支撑PTA仍有去库预期。当前市场焦点在成本端,原油价格高位震荡,PX市场涨势趋缓整理,成本推涨有所弱化。PTA短期跟随成本高位波动,需提防急涨后回调风险,关注原料价格走势。建议多单逢高适当减仓。
甲醇:沿海累库 甲醇震荡运行;
夜盘甲醇期货主力MA2209合约收盘2907元/吨,较上一交易日跌幅0.8%,减仓15万手,持仓90万手。本周沿海甲醇库存107.75万吨,环比上周上涨9.6万吨,涨幅9.78%。整体沿海地区甲醇可流通货源30.4万吨附近,预计6月中下旬沿海地区进口船货到港量65万吨。本周进口船货陆续到港卸货,公共仓储库存延续上涨,目前沿海多数公共仓储罐容较为紧张。操作建议:震荡思路操作。
沥青:沥青稳定 成本支撑;
周四夜间,国际原油高位,沥青价格价格高位震荡。本周沥青炼厂全国开工率持续低位,开工率仅为26%。库存方面,受开工率不足的影响,进入五月以来,国内沥青库存率持续走低,本周全国沥青炼厂库存率仅为36%左右。进口方面,受成本端影响,进口沥青价格稳中有升,致使进口沥青人民币完税价格居高不下。随着沥青供应不足,需求不住释放,库存水平走低明显,后市沥青价格或稳中有升。
燃料油:燃油回调 不宜追空;
周四夜间,国际原油高位,燃油小幅度回升。本周减压开工率小幅度上涨,主要因成本端支撑稳定和市场投放量不足的影响。部分炼厂仍在进行停产检修,导致市场供应略显不足,局部地区出现资源短缺的现象,但目前需求整体平淡。国内内贸燃料油利润表现较为稳定,原材料成本居高不下导致船用油价格走强明显,导致炼厂成本居高不下。虽然欧盟对俄罗斯原油制裁推涨国际原油价格,但是海上禁运导致燃油整体需求变少。
焦炭焦煤: 采购情绪好转 双焦小幅反弹;
周四夜间,焦炭2209低位开盘,震荡偏强运行,报收3660,下跌29.5,跌幅0.8%。下游情绪好转,焦企开工好转。需求端,钢厂保持高位开工率,铁水产量支撑炉料刚性需求。库存表现来看,焦炭库存整体向下游转移,焦企库存回落,有提涨意愿。期货盘面低位反弹,建议逢低短多操作。
周四夜间,焦煤2209低位开盘,震荡偏强运行,报收2884,下跌27,跌幅0.93%。国内煤炭供应持稳运行,海运煤价格倒挂,成交乏力,蒙古向中国通关受到短暂影响后逐步恢复。下游采购积极性回升,焦煤现货价格探涨,期货盘面小幅反弹,建议逢低短多操作。
铁合金:盘面升水 硅铁基本面较差;
锰硅:周四晚间黑色系商品震荡偏弱。锰硅目前成本支撑较强,广西下调增量电价,但南北方利润均负。五月铁合金协会锰系号召减产,锰硅生产开始明显减少,据Mysteel调查统计,5月硅锰产区121家生产企业,产量883300吨,环比4月减2.52%。5月日均产量:28494吨,环比4月减5.66%。需求面来看,生铁、螺纹产量继续回升。市场从过剩转为紧缺。建议锰硅偏多看待。
硅铁:周四晚间黑色系商品震荡偏弱。标志性钢厂定标9600元/吨,现货产地价格8800元/吨,期货升水较高。硅铁利润仍然较好,市场生产意愿较强。Mysteel:2022年5月调研统计全国硅铁主产区企业约136家,5月全国硅铁产量为54.94万吨,较4月增0.15万吨,较去年同期增1.63万吨。硅铁国内供需偏向过剩,海外需求亦有所回落。硅铁期货建议偏空看待。
铁矿石:钢材产量增加 盘面延续震荡;
周四夜盘铁矿石延续震荡。,钢联数据显示,钢材产量再次增加,铁矿石需求较强,不过终端需求下滑,启动较慢,同时大宗商品整体回调,铁矿石延续震荡。在乐观预期下,钢厂产量延续恢复,减产动力不足,铁矿石基本面良好。库存看,随着需求走好,未来铁矿石库存可能较紧张。终端需求在投机需求阶段性释放后再次走弱,但后期大概率逐渐走好。走势上看,铁矿石前高压力震荡,操作上逢低做多为主。
螺纹钢:需求低迷 供应回升 期螺观望;
周四晚间期螺小幅震荡回落。昨日上海钢联数据线螺成交量13万吨。昨日上海钢联新一周供需数据出炉,钢材产量继续增加,库存增加,表观消费回落;螺纹钢来看,产量306万吨,环比上升8.0万吨,库存1184万吨,环比上升16.1万吨,表观需求289万吨,下降33.0万吨。5月铁矿进口回升,单月进口9300万吨,铁矿供需矛盾有所缓解。黑色产业链供应矛盾缓解,市场目前走势确定性较低,建议投资者观望为宜。
来源:国信期货
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