4月8日,机构对股市、大宗商品、外汇以及央行政策前景观点汇总。值得注意的是,澳新银行预测新西兰联储将加息50个基点。
1.高盛:随着库存的减少,全球的铜供应冲击将会发生
2.穆迪:由于能源成本飙升,亚太地区的经济增长将略弱于此前预期
3.大摩:经济衰退风险逼近,欧洲股市前景堪忧;
①摩根士丹利分析师Ross MacDonald表示,随着经济衰退风险的逼近,欧洲股市的投资回报前景正变得“更具挑战性。Ross MacDonald表示:我们不认为欧洲股市或市场中的任何板块已经消化了经济衰退的预期。围绕油气供应的风险意味着欧洲经济衰退的可能性比以往任何时候都要高得多;
②欧洲股市在2021年上涨逾20%,但在进入2022年之后便一直承压,原因在于投资者对俄乌冲突、通胀高企和鹰派货币政策的担忧打压了风险偏好。Ross MacDonald指出,与全球同行相比,欧洲股市的估值越来越低,这反映出未来几个月盈利预期可能被下调的风险。此外,分析师还表示,仍青睐今年以来表现优异的英国股市,因为其盈利状况依然良好且估值不算太高
4.澳新银行:新西兰联储将加息50个基点;
我行继续预计新西兰联储在下周及随后一次会议上加息50个基点,其后每次会议加息25个基点直到2023年4月达到峰值3.5%。即使通货膨胀继续加剧,经济增长的前景却继续走弱。2022年初企业和消费者信心都明显恶化,供应中断潜在可能意味着无论今年其国内经济实现何种增长,都将是来之不易的。不过,这些因素都不会成为新西兰联储停止加息的理由
5.道明证券:能源供应及价格上涨风险高企;
在美国及其盟友大规模释放战略石油储备(SPR)的打击下,石油现货市场正显示出疲软迹象,但能源供应风险可能仍将上升。此外,对俄制裁继续影响俄罗斯石油出口,乌拉尔原油交易价格的创纪录折扣突显了这一点。随着欧盟委员会继续就如何应对俄罗斯石油问题展开辩论,能源价格上行风险依然很大。俄乌冲突进一步推高了世界各地能源产品的交易成本,给大宗商品交易商带来了更多摩擦成本,成为能源供应风险的隐忧
6.前IMF首席经济学家: 美联储在不引发衰退的情况下遏制通胀将很艰难;
前IMF首席经济学家Olivier Blanchard: 美联储要在不引发经济衰退的情况下给四十年来最热的通胀降温,这将会很艰难。我不像大多数人那样乐观,我仍然认为这将非常、非常艰难。美联储将很难让这台机器放缓。它必须承认,它不得不让机器大幅失速,我们不希望出现经济衰退
7.加拿大皇家银行资本市场策略主管Elsa Lignos:随着美联储多次加息,欧元兑美元恐将跌至1.07
8.荷兰国际:日元兑美元可能要跌破130日元才会触发汇市干预;
荷兰国际集团(ING)策略师Chris Turner:日元兑美元可能要跌破130日元才会触发汇市干预。要证明自己干预汇市、卖出美元/日元有道理,日本当局必须强烈认为日元贬值不仅是日本的问题,也是全球问题;事实上,似乎连日元疲软是日本的问题都很难说得通。如果官员们担心日元贬值正在加剧能源价格飙升,那么他们可能会采取加息或财政支持措施,而不是干预汇率
9.经济学家思索欧洲央行是否可能单次加息50个基点以抗击通胀;
①多家主要金融机构的经济学家纷纷思索,欧洲央行是否可能在年底前有单次加息50个基点的举措,从而以更加激进的立场应对创纪录的通胀。根据周四发送给客户的一份报告,ING集团的Carsten Brzeski表示,物价在更长时间内大幅上涨可能令欧洲央行“感到相当恐慌”,以至于在9月份加息50个基点;
②本周早些时候,Mark Wall牵头的德意志银行称,“欧洲央行可能在一次或多次发表经济预测的会议上以更大幅度--50个基点--加息。”尽管ING的基本假设是,欧洲央行会在第四季度加息25个基点,明年年初再次加息,但存在“更早及更激进的政策正常化”的风险。德意志银行预计,今年9月至2023年12月料累计加息250个基点,而摩根士丹利最近也提高了首次预期加息的幅度
10.法国兴业银行预测二季度金价达2200美元;
①法国兴业银行撰文称,随着经济风险上升,投资者应该选择持有大宗商品,其中一半应该是黄金;
② 法国兴业银行的分析师预计,未来3个月内金价将突破上行关口;
③ 高通胀和低利率意味着金价将创历史新高。事实上,分析师预计黄金价格将在第二季度达到2200美元。
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